2026年、新NISAも3年目に突入し、相場環境も変化しています。
資産が増えてホッとしている方も多いかと思いますが、50代・60代にとって本当に大切なのは「ここからの立ち回り」です。
若年層向けの「とにかく増やす」戦略をそのまま真似していませんか？
今回は、シニア世代が資産を守り、賢く使いながら人生を豊かにするための「2026年・年初にやるべきこと10選」を解説します。
📖目次
0:00 オープニング：2026年は資産運用の転換点
0:54 ①含み益への対処（安易な利確よりリバランス）
1:39 ②復活!?子供NISAを活用した「孫への贈与」
2:19 ③iDeCo70歳延長と「出口課税」の落とし穴
3:29 ④一括投資 vs 積立投資（シニアの正解）
4:11 ⑤資産寿命を延ばす「自動売却」設定
4:51 ⑥保有銘柄の断捨離（コストと償還日）
5:25 ⑦流行りのテーマ株ファンドとの付き合い方
6:03 ⑧【必須】資産を守るセキュリティ対策
6:37 ⑨暴落時の心構えと現金クッション
7:15 ⑩もしもの時の「家族への共有」
7:49 まとめ
[「50代からの家計管理」シリーズはこちら！]
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[自己紹介]
＜職歴＞
生命保険会社4年在籍
証券会社9年在籍
＜保有資格＞
AFP
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
など
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※免責事項：本動画は情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資戦略を推奨するものではありません。ご紹介した内容やデータは、その正確性を保証するものではありません。投資や資産形成に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において、必要に応じて専門家にご相談の上で行ってください。
